CalioMoneybird mit Ihrem Terminplaner verbinden
Bucht jemand einen Termin, wollen Sie ihm später eine Rechnung stellen. Mit der Moneybird-Verbindung legt Calio jeden neuen Bucher automatisch als Kontakt in Ihrer Verwaltung an, mit Name und E-Mail-Adresse. Existiert der Kontakt schon, tut Calio nichts: Ihre Verwaltung bleibt Ihre.
Die Verbindung erstellt keine Rechnungen und ändert nichts. Sie fügt nur hinzu, damit der Kontakt beim Fakturieren schon bereitsteht.
Kostenlos starten und Kalender verbindenSo funktioniert die Verbindung
API-Token in Moneybird erstellen
In Moneybird gehen Sie zu Ihren Benutzereinstellungen, Entwickler, und erstellen ein persönliches Token. Dieses Token fügen Sie in Calio unter Integrationen ein.
Verwaltung wählen
Haben Sie mehrere Verwaltungen, wählen Sie, in welcher die Kontakte landen. Calio speichert das Token verschlüsselt.
Kontakte kommen von selbst
Ab jetzt wird jede bestätigte Buchung ein Kontakt in Moneybird, es sei denn, die E-Mail-Adresse ist schon vorhanden. In Calio sehen Sie, wann zuletzt synchronisiert wurde und ob etwas schiefging.
Warum diese Verbindung?
Nie mehr abtippen
Name und E-Mail-Adresse Ihres Kunden stehen bereits in Moneybird, wenn Sie die Rechnung erstellen wollen.
Keine doppelten Kontakte
Calio prüft zuerst, ob die E-Mail-Adresse existiert, in Moneybird und im eigenen Gedächtnis, damit ein Kunde, der zweimal bucht, ein Kontakt bleibt.
Ihre Verwaltung bleibt führend
Bestehende Kontakte werden nie aktualisiert oder überschrieben. Ein Gast, der seinen Namen schlampig eintippt, ändert nichts an dem, was Sie sorgfältig eingegeben haben.
Verschlüsselt und kündbar
Das Moneybird-Token liegt verschlüsselt in der Datenbank (AES-256-GCM). Trennen Sie die Verbindung, wird es gelöscht.
Häufig gestellte Fragen
Erstellt Calio auch Rechnungen?
Nein. Calio legt nur Kontakte an. Rechnungen schreiben Sie selbst in Moneybird, mit dem Kontakt, der schon bereitsteht.
Was passiert mit einem Kunden, der schon in Moneybird steht?
Nichts. Calio sucht zuerst nach der E-Mail-Adresse; existiert der Kontakt, lässt Calio ihn in Ruhe. Auch ein Kunde, der früher über Calio gebucht hat, wird nicht ein zweites Mal angelegt.
In welchem Tarif ist die Moneybird-Verbindung enthalten?
Ab Team. Jeder Tarif lässt sich kostenlos ausprobieren.
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