CalioMoneybird koppelen aan je afsprakenplanner
Boekt iemand een afspraak, dan wil je hem straks ook kunnen factureren. Met de Moneybird-koppeling zet Calio elke nieuwe boeker automatisch als contact in je administratie, met naam en e-mailadres. Bestaat het contact al, dan doet Calio niets: je administratie blijft van jou.
De koppeling maakt geen facturen en past niets aan. Ze voegt alleen toe, zodat je bij het factureren het contact al klaar hebt staan.
Start gratis en koppel je agendaZo werkt de koppeling
Maak een API-token in Moneybird
In Moneybird ga je naar je gebruikersinstellingen, Ontwikkelaars, en maakt een persoonlijk token aan. Dat token plak je in Calio onder Integraties.
Kies je administratie
Heb je meerdere administraties, dan kies je in welke de contacten terechtkomen. Calio slaat het token versleuteld op.
Contacten komen vanzelf
Vanaf nu wordt elke bevestigde boeking een contact in Moneybird, tenzij dat e-mailadres er al staat. Je ziet in Calio wanneer de laatste synchronisatie was en of er iets misging.
Waarom deze koppeling?
Nooit meer overtypen
Naam en e-mailadres van je klant staan al in Moneybird op het moment dat je de factuur wilt maken.
Geen dubbele contacten
Calio controleert eerst of het e-mailadres al bestaat, in Moneybird én in zijn eigen geheugen, zodat een klant die twee keer boekt één contact blijft.
Je administratie blijft leidend
Bestaande contacten worden nooit bijgewerkt of overschreven. Een gast die zijn naam slordig intypt, verandert niets aan wat jij zorgvuldig hebt ingevoerd.
Versleuteld en opzegbaar
Het Moneybird-token staat versleuteld in de database (AES-256-GCM). Verbreek je de koppeling, dan wordt het gewist.
Veelgestelde vragen
Maakt Calio ook facturen aan?
Nee. Calio maakt alleen contacten aan. Factureren doe je zelf in Moneybird, met het contact dat al klaarstaat.
Wat gebeurt er met een klant die al in Moneybird staat?
Niets. Calio zoekt eerst op e-mailadres; bestaat het contact al, dan laat Calio het met rust. Ook een klant die eerder via Calio boekte, wordt niet nog een keer aangemaakt.
Bij welk plan zit de Moneybird-koppeling?
Bij Team en hoger. Alle plannen zijn gratis te proberen.
Lees ook
- Wat er echt helpt tegen no-shows, volgens de onderzoekenHerinneringen werken, maar niet zoals de meeste mensen denken. De herinnering zelf is de betrouwbare maatregel, de slimme formulering niet.
- Wat er gebeurt als je je planner in de cc zetEen boekingslink werkt niet in elk gesprek. Hoe een agent die meeleest in je mail tijden voorstelt en vastlegt, en waarom hij nooit zelf een tijd schrijft.
Koppel Moneybird in een paar klikken
Gratis plan, boekingslink in 2 minuten, data in Europa.
Start gratis